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组织结构及人员管理 | 建立公司的组织结构

点击客户端左下角的管理后台图标,进入管理后台(具有超级管理员权限的人员,才可以看到)

建立公司的组织结构

添加部门

第一步:点击部门和管理员分类

第二步:点击添加部门(三种方式均可)

第三步:选择添加部门的上级部门

第四步:填写要添加部门的名称

编辑部门

第一步:找到要修改编辑的部门

第二步:鼠标放到部门名称上,点击设置按钮

第三步:点击编辑部门信息

第四步:修改想要更改的信息,点击保存

组织结构及人员管理 | 人员管理

添加人员、邀请员工加入公司(邀请员工加入公司)

第一步:点击添加人员

方式一:填写员工信息,员工通过手机进行验证

方式二:将链接复制后发送给员工,员工通过链接注册

对邀请加入的员工进行审核(只有审核通过,才能真正的登录哨子)

对审核通过的人员进行部门分配(不分配部门将会导致此员工无法被指派任务、审批等操作)

对分配好部门人员进行直属上级分配(不分配直属上级,上级将会无法查看此员工信息)

其他操作

换部门,换上级,设置部门主管

人事资料管理

工作日设置 | 概览

根据公司员工上班日期进行工作日设置

工作日设置 | 新建工作日

第一步:设置工作日规则名称(起个名字,方便后期的查阅和管理)

第二步:选择工作日模式

第三步:设置每周上班时间

第四步:设置本年不上班的时间(添加在这里的时间,员工将不用写汇报、不用考勤)

第五步:设置本年补班的时间(添加在这里的时间,员工仍需要写汇报、需要考勤)

第六步:设置哪些员工使用这个工作日规则

第七步:确认设置工作日规则是否正确

保存:先保存这个工作日,不立即使用

保存并启用:保存这个工作日,并立即启用

退出 编辑:退出这个工作日的编辑,且不保存

汇报设置 | 汇报类型设置

1.日周月分别进行设置

2.写汇报时间设置

3.写汇报提醒设置

4.需要写汇报人员设置

1.针对日周月分别设置

2.新建模板

3.对自己新建成功的模板可以进行编辑,启用/停用设置

汇报设置 | 汇报模板设置

第一步:设置汇报类型

第二步:设置汇报模板名称

第三步:自定义汇报格式(拖动组件,组合成一个汇报模板)

第四步:编辑组件(选中组件,对组建进行编辑)

标题:填写内容的标题。

描述:让使用者更清楚您添加这个组件的目的。

右侧后缀:固定在结尾显示的信息(例如10元的元)。

是否必填:限制使用者使用时,一定要填写的信息,不填写是提交不了的。

空间大小:用来控制展示样式(占用一半或占用一整行的空间)。

验证格式:系统自动验证输入的信息(例如您选择了电子邮箱,则使用者填写邮箱外的信息则不可提交)。

第五步:设置汇报适用范围

保存:先保存这个工作日,不立即使用。

保存并启用:保存这个工作日,并立即启用。

退出编辑:退出这个工作日的编辑,且不保存

审批设置 | 概览

1.在默认表单的基础上,如果需要添加更多表单,点击新建表单

2.默认的表单不可修改

3.自己建立的表单可以进行编辑,启用/停用操作

审批设置 | 新建审批模板

第一步:基本设置(设置您要添加审批表单的名称)

第二步:添加组件(根据您想要添加的表单信息,拖动组件,创建出一个完整的审批表单)

第三步:编辑组件(选中组件,对组建进行编辑)

标题:填写内容的标题。

描述:让使用者更清楚您添加这个组件的目的。

右侧后缀:固定在结尾显示的信息(例如10元的元)。

是否必填:限制使用者使用时,一定要填写的信息,不填写是提交不了的。

空间大小:用来控制展示样式(占用一半或占用一整行的空间)。

验证格式:系统自动验证输入的信息(例如您选择了电子邮箱,则使用者填写邮箱外的信息则不可提交)。

第四步:保存设置

保存:先保存这个表单,不立即使用。

保存并启用:保存这个表单,并立即启用。

清空组件:将添加的组建全部删除重新设置表单。

退出编辑:退出这个表单的编辑,且不保存

考勤设置 | 概览

1.根据公司员工考勤新建规则;

2.快速查看考勤规则;

3.对已经新建的考勤可进行编辑,启用/停用操作

考勤设置 | 新建考勤规则

第一步:设置考勤规则的名称

第二步:设置考勤班次

第三步:设置考勤异常处理规则

第四步:设置考勤地点

方式一:在地图中找到考勤地点,点击考勤地点;

方式二:搜索考勤地点,再到地图中找到考勤地点,点击考勤地点

(请把地图,放到最大后,再选择考勤地点,这样考勤会更准确)

第五步:设置考勤对拍照的要求

第六步:设置使用此考勤规则的人员

第七步:保存考勤规则

保存:先保存这个考勤规则,不立即使用。

保存并启用:保存这个考勤规则,并立即启用。

退出编辑:退出这个考勤的编辑,且不保存

CRM设置 | 通用设置

客户资料设置

防撞单设置(根据公司管理客户时判断客户重复的信息,进行设置)

跟进方式设置(根据销售人员日常与客户沟通的方式进行设置)

订单设置(根据公司日常管理订单或合同信息,进行设置)

退回公海原因设置(根据销售部门总结出的常见客户不合作原因,进行设置)

CRM设置 | 产品管理

产品管理(添加公司现有在销售产品信息)

CRM设置 | 销售设置

销售阶段设置(根据销售部门对当前产品的客户阶段规范进行设置)

客户公海设置(根据销售部门对当前产品客户收回的规则进行设置)

客户上限设置(根据销售部门对当前产品客户数量上限要求进行设置)

CRM设置 | 客服设置

客户维护流程设置(根据客服部门对当前产品的成交客户维护流程进行设置)

客户公海领取方式设置(根据客服部门对当前产品成交客户服务负责人规定进行设置)

客户上限设置(根据客服部门对当前产品成交客户服务数量上限要求进行设置)