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哨子办公帮助手册,找到您所需要的答案
点击客户端左下角的管理后台图标,进入管理后台(具有超级管理员权限的人员,才可以看到)
第一步:点击部门和管理员分类
第二步:点击添加部门(三种方式均可)
第三步:选择添加部门的上级部门
第四步:填写要添加部门的名称
第一步:找到要修改编辑的部门
第二步:鼠标放到部门名称上,点击设置按钮
第三步:点击编辑部门信息
第四步:修改想要更改的信息,点击保存
第一步:点击添加人员
方式一:填写员工信息,员工通过手机进行验证
方式二:将链接复制后发送给员工,员工通过链接注册
换部门,换上级,设置部门主管
人事资料管理
根据公司员工上班日期进行工作日设置
第一步:设置工作日规则名称(起个名字,方便后期的查阅和管理)
第二步:选择工作日模式
第三步:设置每周上班时间
第四步:设置本年不上班的时间(添加在这里的时间,员工将不用写汇报、不用考勤)
第五步:设置本年补班的时间(添加在这里的时间,员工仍需要写汇报、需要考勤)
第六步:设置哪些员工使用这个工作日规则
第七步:确认设置工作日规则是否正确
保存:先保存这个工作日,不立即使用
保存并启用:保存这个工作日,并立即启用
退出 编辑:退出这个工作日的编辑,且不保存
1.日周月分别进行设置
2.写汇报时间设置
3.写汇报提醒设置
4.需要写汇报人员设置
1.针对日周月分别设置
2.新建模板
3.对自己新建成功的模板可以进行编辑,启用/停用设置
第一步:设置汇报类型
第二步:设置汇报模板名称
第三步:自定义汇报格式(拖动组件,组合成一个汇报模板)
第四步:编辑组件(选中组件,对组建进行编辑)
标题:填写内容的标题。
描述:让使用者更清楚您添加这个组件的目的。
右侧后缀:固定在结尾显示的信息(例如10元的元)。
是否必填:限制使用者使用时,一定要填写的信息,不填写是提交不了的。
空间大小:用来控制展示样式(占用一半或占用一整行的空间)。
验证格式:系统自动验证输入的信息(例如您选择了电子邮箱,则使用者填写邮箱外的信息则不可提交)。
第五步:设置汇报适用范围
保存:先保存这个工作日,不立即使用。
保存并启用:保存这个工作日,并立即启用。
退出编辑:退出这个工作日的编辑,且不保存
1.在默认表单的基础上,如果需要添加更多表单,点击新建表单
2.默认的表单不可修改
3.自己建立的表单可以进行编辑,启用/停用操作
第一步:基本设置(设置您要添加审批表单的名称)
第二步:添加组件(根据您想要添加的表单信息,拖动组件,创建出一个完整的审批表单)
第三步:编辑组件(选中组件,对组建进行编辑)
标题:填写内容的标题。
描述:让使用者更清楚您添加这个组件的目的。
右侧后缀:固定在结尾显示的信息(例如10元的元)。
是否必填:限制使用者使用时,一定要填写的信息,不填写是提交不了的。
空间大小:用来控制展示样式(占用一半或占用一整行的空间)。
验证格式:系统自动验证输入的信息(例如您选择了电子邮箱,则使用者填写邮箱外的信息则不可提交)。
第四步:保存设置
保存:先保存这个表单,不立即使用。
保存并启用:保存这个表单,并立即启用。
清空组件:将添加的组建全部删除重新设置表单。
退出编辑:退出这个表单的编辑,且不保存
1.根据公司员工考勤新建规则;
2.快速查看考勤规则;
3.对已经新建的考勤可进行编辑,启用/停用操作
第一步:设置考勤规则的名称
第二步:设置考勤班次
第三步:设置考勤异常处理规则
第四步:设置考勤地点
方式一:在地图中找到考勤地点,点击考勤地点;
方式二:搜索考勤地点,再到地图中找到考勤地点,点击考勤地点
(请把地图,放到最大后,再选择考勤地点,这样考勤会更准确)
第五步:设置考勤对拍照的要求
第六步:设置使用此考勤规则的人员
第七步:保存考勤规则
保存:先保存这个考勤规则,不立即使用。
保存并启用:保存这个考勤规则,并立即启用。
退出编辑:退出这个考勤的编辑,且不保存
客户资料设置
防撞单设置(根据公司管理客户时判断客户重复的信息,进行设置)
跟进方式设置(根据销售人员日常与客户沟通的方式进行设置)
订单设置(根据公司日常管理订单或合同信息,进行设置)
退回公海原因设置(根据销售部门总结出的常见客户不合作原因,进行设置)
产品管理(添加公司现有在销售产品信息)
销售阶段设置(根据销售部门对当前产品的客户阶段规范进行设置)
客户公海设置(根据销售部门对当前产品客户收回的规则进行设置)
客户上限设置(根据销售部门对当前产品客户数量上限要求进行设置)
客户维护流程设置(根据客服部门对当前产品的成交客户维护流程进行设置)
客户公海领取方式设置(根据客服部门对当前产品成交客户服务负责人规定进行设置)
客户上限设置(根据客服部门对当前产品成交客户服务数量上限要求进行设置)